Канун революционных событий 1917 года. В суровых краях Хабаровского района, у реки Умальты, происходит дерзкое нападение: люди в шаманских масках устраивают засаду на обоз, уничтожают охрану и похищают сорок пудов золота. Эта кража становится катастрофой для петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина — он теряет все свои накопления, и возвращение золота превращается для него в вопрос...
В провинции позднего СССР, где за фасадом благополучия скрываются тёмные тайны, случайные события оказываются звеньями одной цепи. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии — преступление без свидетелей и явных мотивов. В тот же вечер в доме на городской окраине происходит чудовищное убийство, а под подозрение попадает сам хозяин.