Простой и немного бездеятельный молодой человек Ли Джон-су живёт размеренной жизнью, пока не встречает соседку по детству Хэ-ми. Она собирается в длительную поездку и просит его присмотреть за своей кошкой. Возвращается Хэ-ми не одна, а вместе с успешным и обаятельным Беном, и кажется, что её жизнь стремительно улучшается.
Корея, 1448 год. Эпоха правления короля Седжона, когда нация стоит на пороге научной революции. Сын военного советника, торговавший порохом при дворе, неожиданно соглашается приютить у себя в доме незваных гостей по просьбе командующего армии. Эта seemingly простая любезность, обещающая выгодную сделку, быстро превращается в опасную игру, где на кону стоит не только коммерческая репутация, но...