Ми-сон и То-гён — неразлучные подруги, чья жизнь в Сеуле строится на грани закона. Днём Ми-сон продаёт цветы, а ночью работает в хостес-клубе, в то время как То-гён занимается доставкой сомнительных грузов. Наконец, накопив достаточно денег, девушки покупают квартиру и мечтают начать новую, честную жизнь.
Действие разворачивается в 2018 году. Детектив Ма Сок-то, ветеран с репутацией бескомпромиссного следователя, получает дело об убийстве южнокорейца на Филиппинах. Выясняется, что погибший был связан с преступной сетью, которая через подпольные онлайн-казино отмывает деньги и организует азартные операции.
В этом необычном фильме режиссёр исследует природу идентичности и настоящей любви через призму фантастического преображения. Главный герой У-джин живёт с редким и странным условием: каждое утро его внешность случайным образом меняется — он может проснуться пожилым человеком, ребёнком, мужчиной или женщиной любой наружности.