Фильм переносит зрителя в доколониальную Н Зеландию, где сталкиваются древние традиции и личная месть. Главный герой, молодой сын вождя, лишившийся семьи в результате нападения вражеского племени, вынужден обратиться к последнему носителю забытого воинского искусства. Под руководством опытного, но сурового учителя он погружается в мир ритуальных боевых техник, где каждый шаг, каждый удар несут...
В маленьком городке на севере Новой Зеландии живёт одиннадцатилетний мальчик, которого все зовут просто Мальчик. После смерти матери он остаётся на попечении бабушки, вынужденной следить за шумной стаей детей, включая его брата Рокки и множество племянников. Жизнь полна бытовых хлопот и ограничений, но в душе Мальчика живёт мечта о родном отце, который давно исчез из их жизни.