Анимационный шедевр 1980 года, созданный по мотивам сказки Анри Гриньяра, переносит зрителя в фантастическое королевство, где власть держится на страхе, а истинная красота скрыта за рамками портрета. Жестокий и самовлюблённый король Карл, ненавидимый подданными, тайно обожает Пастушку, чей образ запечатлён на холсте. Её же сердце принадлежит Трубочисту, изображённому на противоположной стене.
