Действие разворачивается на фоне реального исторического события — слияния Американской баскетбольной ассоциации (АБА) с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) в середине 1970-х. Лишь четыре сильнейшие команды АБА получали пропуск в элитную лигу, а «Флинт Тропикс», команда-аутсайдер, такого шанса по регламенту не имела.
Когда цивилизация далёкой планеты оказывается на грани гибели, её выжившие отправляют на Землю спасательную миссию. Но их корабль — не обычный космический аппарат, а огромный, внешне неотличимый от человека, робот, управляемый крошечной командой учёных внутри. Во главе с капитаном, чьё стойкое желание выполнить долг сталкивается с новыми, земными ощущениями, пришельцы вынуждены притворяться...
В каньоне Глен, штат Аризона, обычный курсант школы пожарных Уэйн становится свидетелем падения метеорита. Его находка попадает в руки учителей-энциклопедистов: биолога Айры Кейна и геолога Гарри Блока. Взяв образец загадочной голубой жидкости, они и представить не могли, что это станет началом конца.
Молодой и перспективный художник-мультипликатор Стюарт оказывается в коме после нелепой автомобильной аварии. Его душа отделяется от физического тела и попадает в царство Морфея — гротескный, хаотичный лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазиями. Самый пугающий и знакомый образ в этом мире — его же собственная creations, наглая и похотливая...