Эмир Кустурица создаёт гротескную, поэтичную и трагикомическую сагу, разворачивающуюся в Белграде. Действие начинается в годы Второй мировой войны, где братья Марко и Бранко возглавляют подпольную мастерскую по производству оружия для антифашистских сил. Когда война заканчивается, эта информация не достигает подземелья.
«Специальное лечение» (1980) — это глубокая и одновременно ироничная драма, снятая в совместном производстве США и Югославии. Фильм рассказывает о враче-наркологе Иличе, который работает в клинике для алкоголиков и верит в эффективность своего нетрадиционного подхода. Он решает отправить пациентов на пивоваренный завод, где они должны будут показать спектакль о вреде спиртного.