Французская мелодрама с элементами приключений переносит зрителя в эпоху Людовика XIV. Главная героиня, юная и независимая Анжелика, по воле семьи выходит замуж за графа де Пейрака — человека с дурной славой «колдуна» и огромным богатством. Между супругами вспыхивает искренняя любовь, и они находят счастье в своём уединённом замке. Однако их идиллия безмятежно длится недолго.
В суровом XVIII веке бродячий странник Урсус находит на морозе двух брошенных детей — мальчика и девочку. Мальчика, Гуинплена, жестоко изувечили, оставив на лице неугасимую, жуткую улыбку. Дея ослепла от холода. Воспитанные в общине Урсуса, они растут чистыми душами, но внешность Гуинплена становится для света символом уродства и поводом для насмешек и отвращения.