В начале XIX века, в феодальной Валахии, коннетабль Костадэ и его сын Ионицэ отправляются на поиски runaway цыганского раба. Их путь через бескрайние просторы и сёла становится не просто погоней, а путешествием вглубь балканского менталитета, где законы чести, суеверия и социальное неравенство переплетаются с первыми ростками современности.
Лето 1683 года. Османская армия, несокрушимая и грозная, подходит к стенам Вены, осаждая город уже два месяца. Европа содрогается от угрозы турецкого нашествия, а судьба континента висит на волоске. Фильм детально воссоздаёт атмосферу тотального напряжения, когда столица Австрии стала последним бастионом передwaves мусульманского вторжения.