После событий первой части агент ФБР Малкольм Тёрнер, известный своей уникальной способностью к перевоплощению, решает оставить опасную работу, чтобы посвятить время своей беременной жене. Однако спокойная жизнь рушится, когда его бывший напарник погибает при загадочных обстоятельствах. Следствие указывает на связь с влиятельным бизнесменом Томом Фуллером, подозреваемым в разработке опасного...
Фильм Нэнси Мейерс мастерски соединяет остроумную комедию положений с трогательной мелодрамой о любви, которая приходит внезапно и без правил. Пожилой, но бодрый функционер музыкальной индустрии Гарри Сэнборн ведёт образ жизни, не допускающий серьёзных отношений, предпочитая компанию молодых девушек.