Действие ленты разворачивается в Древнем Китае, где юный герой, рано оставшийся без родителей, влачит жалкое существование бродяги, кочуя по деревням и городам. Случайная встреча приводит его к дому родственников отца, которые причастны к гибели его родителей, но не раскрывают эту тайну сразу, а предлагают ему кров и возможность обучиться кунг-фу.
