Журналист, сломленный смертью жены и дочери, существует в состоянии апатии, где каждый день сливается в серую полосу забвения. Его профессиональная репутация и личные раны делают его человека, потерявшего связь с миром и самим собой. В один из таких мрачных дней среди горы обыденной корреспонденции он находит простодушное, но пронзительное письмо от юной Вирджинии.
После коварного завоевания королевства Эдан жестоким правителем Кромвеллем, наследник престола принц Талон чудом спасётся. Спустя годы он возвращается не как принц, а как наёмник, торгующий своим уникальным оружием — мечом с тремя лезвиями. В это же время в столице зреет заговор: сын бывшего министра Мика и его сестра Алана пытаются собрать силы для свержения узурпатора.