Смерть Папы, таинственный дым из трубы Сикстинской капеллы, многотысячная толпа на площади Святого Петра — всё идёт по заведённому веками порядку. Но когда жребий выпадает на скромного кардинала Мельвиля, ритуал даёт сбой. Новоизбранный Понтификат, вместо того чтобы выйти к верующим, впадает в истерику на балконе, заявляя, что неспособен принять бремя.
Два друга, Саверио и Адриано, мечтают только об одном — как можно скорее вернуться домой. Но их случайное путешествие во времени оказывается куда сложнее, чем они предполагали. Оказавшись в Италии XV века, они сталкиваются с миром, где правят рыцари, а гениальный Леонардо да Винчи ещё не закончил свою «Мону Лизу».