Американская романтическая комедия с драматическими и меланхоличными нотками рассказывает историю океанолога Генри Рота и художницы Люси Уитмор. Их случайная встреча на берегу гавайского пляжа перерастает в бурный роман, который, кажется, обещает стать чем-то большим. Однако радость молодых людей омрачена трагической тайной: после автомобильной аварии в прошлом Люси страдает от редкой формы...
В мрачных закоулках заброшенной игрушечной фабрики зреет древнее зло. Демонические игрушки, пробудившиеся благодаря оккультным ритуалам, копают яму, чтобы открыть портал в мир тьмы. Против них выступает необычный союз: полицейская Юдит Грей и её младшая сестра Джинджер, ставшая случайной свидетельницей кошмара.