Сидней, 1959 год. Страна медленно выходит из послевоенной тишины, наступает время перемен, смелых модных экспериментов и тихого, но неотвратимого разрушения старых классовых перегородок. В центре этой исторической трансформации — молодая Лиза, только что сдавшая выпускные экзамены и мечтающая поступить в Сиднейский университет.
Десять лет спустя маска древнего бога Локи снова оказывается в мире людей. Её новым обладателем становится карикатурист Тим Эвери, чья жизнь меняется с рождением сына. Малыш, рождённый в момент, когда на отца была надетта маска, наследует её фантастические способности. Вместе с верным псом, также прошедшим «маскировку», ребёнок превращает обычный дом в эпицентр невообразимого веселья и...