Новая глава истории о неунывающем агенте ЦРУ Джей Джее и его уже повзрослевшей подопечной Софи. Теперь она — уверенная в себе старшеклассница, которая вместе с школьным хором отправляется в образовательную поездку по Италии. Убедив своего старого друга-шпиона стать сопровождающим, Софи мечтает о спокойном отдыхе.
Продолжение истории неудачливого, но гениального профессора Шермана Клампа. После триумфального изобретения омолаживающего эликсира, принесшего ему славу и крупный контракт, жизнь профессора кажется идеальной. Он влюбляется в прекрасную и умную преподавательницу Дениз Гэйнс, которая отвечает ему взаимностью, и кажется, что все препятствия позади.