Семья Мёрфи много поколений страдает от странного проклятия: любая, даже самая незначительная возможность неудачи в их делах неизбежно сбывается. Эта семейная «черная полоса» становится неотъемлемой частью их существования, пока самая решительная из живых родственниц, Мэг, не решается на радикальный шаг.
После неудачной операции в Гонконге, где погиб брат опасного преступника Генриха, агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон не только теряют работу, но и вынуждены столкнуться с новым, куда более личным противником — друг другом. Их дружба перерастает в ожесточённое соперничество, когда в их жизни появляется Лоран, яркая и независимая дизайнер, не подозревающая о масштабе противостояния.
Белла Свон и Эдвард Каллен женятся и отправляются в медовый месяц на острове Эшер. Их счастье омрачается неожиданной и опасной беременностью Беллы — она вынашивает ребёнка-полувампира, который быстро растёт и угрожает её жизни. Эдвард, испугавшись за судьбу возлюбленной, настаивает на аборте, что разрывает их отношения и вызывает раскол в семье Каллен.