Действие разворачивается в хаотичный период после свержения императора Юань Шикая, когда Китай охвачен войнами между генералами, а внешние силы, в лице японцев, пытаются восстановить мёртвую династию Цинь. В этом водовороте истории оказывается Задира Лэй, местный военачальник, чьи амбиции сталкиваются с неожиданной слабостью — пылкими чувствами к своей седьмой жене.
Действие разворачивается в Токио начала 1990-х, где китайские иммигранты пытаются найти своё место в чужом, зачастую враждебном мире. Фильм показывает суровую реальность эмигрантской жизни, лишённую романтизма, где каждый день — борьба за существование. Главные герои, приехавшие в поисках лучшей доли, сталкиваются с безразличием общества, жестокостью местных криминальных структур и собственной...
История сосредоточена вокруг Чжэнь Чэня, самого талантливого ученика школы кунг-фу, чей мир рушится, когда самураи, кичащиеся непобедимым каратэ, жестоко убивают его учителя Хо. Это происходит на фоне угнетения Китая японскими войсками, когда местное население, деморализованное и запуганное, не смеет и думать о сопротивлении.