Полуночный Лос-Анджелес, окутанный неоновым светом и вечной дымкой. В этом мире блуждает Джон Летур — профессиональный дилер, чья жизнь давно превратилась в монотонное выполнение заказов. Он работает на гламурную и безжалостную пару, Диану и Тэда, которые сколотили состояние на наркотиках и теперь мечтают легализовать его, вложив капитал в косметическую империю.
Фильм рассказывает историю Челси Дердон, дочери известного художника, чьё детство прошло в трагедии — отец и его работы погибли в пожаре. Спустя двадцать лет её арестовывают за попытку вернуть одну из уцелевших картин у арт-дилера. Она верит, что если бы окружной прокурор Том Логон узнал всю подноготную дела, он бы проявил снисхождение.