Действие разворачивается в жарком лете 1958 года в Бруклине, где послевоенная атмосфера и сложные социальные условия породили мощные уличные группировки. В центре истории — братья Леон и Бобби, которые после трагической смерти своего любимого брата от передозировки наркотиков приняли суровое решение: любой ценой не допустить, чтобы этот яд проник в их район.
Юные брат и сестра Джош и Бад с нетерпением ждут каникул, но, по их мнению, предстоит самое скучное лето — в гостях у старого дедушки в глухой деревне. Однако уже в первый день всё меняется. Дед, оказавшийся хранителем местных легенд, рассказывает им о таинственном озере Свенсон, где, по слухам, живёт огромная черепаха Мэл.