Действие разворачивается в уютном поместье английской семьи Таллис в лето 1935 года. Юная Бриони, будучи талантливой, но наивной девочкой, становится свидетельницей интимной сцены между своей сестрой Цецилией и слугой Робби Тернэном. Непонимание и ревность толкают её к страшному поступку — ложному обвинению Робби в преступлении, которое меняет ход всех их судеб.
Отставной полковник Фрэнк Слэйд, потерявший зрение, решает провести День благодарения в Нью-Йорке, планируя роскошный прощальный выход. Его планы рушатся, когда родственники нанимают в провожатые Чарли Симмза, скромного студента, нуждающегося в деньгах. Слэйд, циничный и контролирующий, видит в парне лишь помеху, а Чарли, взволнованный предстоящим важным экзаменом, терпит его высокомерие.
Полуночный Лос-Анджелес, окутанный неоновым светом и вечной дымкой. В этом мире блуждает Джон Летур — профессиональный дилер, чья жизнь давно превратилась в монотонное выполнение заказов. Он работает на гламурную и безжалостную пару, Диану и Тэда, которые сколотили состояние на наркотиках и теперь мечтают легализовать его, вложив капитал в косметическую империю.