В камере строгого режима, откуда невозможно сбежать, происходит необъяснимое — женщина-заключённая испаряется. На первый взгляд, это кажется логической невозможностью, но факт остаётся фактом. Расследование поручают опытному, но циничному полицейскому инспектору, который сразу понимает: это не побег, а тщательно спланированная акция, за которой стоит нечто гораздо более страшное, чем простая...
Гонконг 2000 года. Главный герой, молодой сирота по имени Бак, живёт мечтой — стать secret agent. Он упорно тренируется, изучает профилинг и шпионские приёмы, но его жизнь кардинально меняется, когда он решает разыскать отца, о котором почти ничего не помнит. Встреча оказывается шокирующей: отец — не тот, кем казался, а агент северокорейской разведки.