Илья — обычный школьник, который проводит всё свободное время на кухне, экспериментируя с рецептами и мечтая о собственном ресторане. Его мир рушится, когда родители, после очередной серьёзной ссоры, впервые всерьёз заговорили о расставании. Не желая смиряться с надвигающейся катастрофой, мальчик решает действовать.
Спокойствие древнего леса, скрытого от людей могущественным заклятием Бабы Яги, нарушено. Тревожные знаки говорят о том, что защитная магия ослабла, и темные силы, долгое время дремавшие в глубинах чащи, готовы вернуться. Чтобы восстановить барьер и спасти как сказочный мир, так и человеческий, волшебнице приходится совершить невероятное — проникнуть в суетный мегаполис.
Новый год для подростка Макса — не время для праздников, а последний шанс попасть на крупный косплей-фестиваль геймеров, где разыгрывается главный приз. Его планы рушатся, когда на пути появляется дерзкая Венера и её строгая мама, работающая полицейским. Но Макс не из тех, кто сдаётся: он готов на всё, чтобы добиться цели.