В канун Рождества юная Клара, получив в дар необычный ключ, открывает для себя дверь в скрытый от глаз мир. Её ждёт захватывающее путешествие по четырём волшебным королевствам, каждое из которых уникально: в Стране Снегов её встретят изящные ледяные дворцы, в Стране Цветов расцветут фантастические сады, а Страна Сладостей поразит сладкими чудесами.
Лиллиан, вернувшаяся после учёбы в свой небольшой родной город, быстро понимает, что здесь действуют свои, суровые законы. Её становится жертвой навязчивых и агрессивных домогательств со стороны влиятельного местного жителя по имени Блэквэй. Обращение в полицию не даёт результатов — система, как и многие жители, предпочитает не вмешиваться в дела этого человека, чьё имя уже стало синонимом страха.