Эмир Кустурица создаёт гротескную, поэтичную и трагикомическую сагу, разворачивающуюся в Белграде. Действие начинается в годы Второй мировой войны, где братья Марко и Бранко возглавляют подпольную мастерскую по производству оружия для антифашистских сил. Когда война заканчивается, эта информация не достигает подземелья.
Лондон, середина 1980-х. В атмосфере настороженности и подозрительности, characteristic для холодной войны, в британских спецслужбах разворачивается внутренняя чистка. После ареста советского «крота» и подозрительных смертей нескольких сотрудников в управлении контрразведки царит культура доносов и тотальной слежки. В этой гнетущей среде погибает Роберт Джонс, специалист по России.
Англия, 1947 год. Страна с трудом оправляется от войны, и для простых британцев скромный паёк — уже норма. Мясо, особенно свинина, превратилось в предмет тайных грёз и опасной контрабанды. В этом мире жёстких ограничений и чёрного рынка городские власти и бизнесмены из маленького городка решают устроить частное торжество, которое должно стать символом их лояльности и благородства.