В начале 90-х, в эпоху постхолодной войны и переосмысления американской мечты, история о том, как циничный, но остроумный мошенник Эрл Джамисон из глубин Флориды понимает, что его настоящий талант — не в карточных шулерствах, а в манипулировании людьми. Стремясь к настоящему богатству и влиянию, он выбирает самый очевидный, казалось бы, неподходящий путь: карьеру в политике.
Нью-Йорк конца 1980-х. Самоубийство судьи и почти одновременное убийство его молодой секретарши потрясают город. Вскоре под подозрение попадает Джонни, бездомный глухонемой, чья неожиданная связь с покойной кажется очевидной. Общественный защитник Кейтлин Райли, только что начавшая практику, получает это непростое дело.