В мрачном мире нищеты и насмешек живёт мальчик по имени Дики. Он и его отец, работающий на стройке, содержат хозяйство в ветхом доме, где на обед — подгнившие яблоки, а развлечение — ловля тараканов. Обувь Дики вечно дырявая, а одноклассники и учителя смотрят на него свысока. Однажды в их жизнь врывается нечто невероятное: из неоткуда взявшийся забавный мячик оказывается крошечным инопланетным...
Гонконг 2000 года. Главный герой, молодой сирота по имени Бак, живёт мечтой — стать secret agent. Он упорно тренируется, изучает профилинг и шпионские приёмы, но его жизнь кардинально меняется, когда он решает разыскать отца, о котором почти ничего не помнит. Встреча оказывается шокирующей: отец — не тот, кем казался, а агент северокорейской разведки.