На серых окраинах Хельсинки, среди бетонных многоэтажек и безликих улиц, пересекаются пути двух абсолютно разных, но в чем-то родственных душ. Калед — молчаливый и честный беженец, чей мир рухнул с потерей родины и близких. Он приехал в Финляндию с единственной целью — найти свою сестру, исчезнувшую в этом огромном холодном городе.
Юный северный олень Нико живёт в тайге, мечтая повторить путь своего отца, который, по его убеждению, входит в команду летающих оленей Санты. Главное препятствие на пути к мечте — сильное головокружение, не позволяющее ему даже стоять на ногах, не говоря уже о полётах. Несмотря на это, Нико сбегает из дома, чтобы учиться у своего друга, неуклюжей и добродушной белки Джулиуса.