Фильм разворачивается в суровом послевоенном 1946 году на границе между Финляндией и Советским Союзом. Главный герой, отчаянный и опытный боец, чья семья была зверски убита в ходе боевых действий, возвращается в опустошённый родный край. Его цель проста и неумолима — найти человека, приказавшего совершить ту резню, и привести приговор в исполнение.
Йоханнес живёт в маленьком эстонском городке, в семье ингерманландцев — финского меньшинства в СССР. Его мир ограничен школой, первыми увлечениями и конфликтами с одноклассниками. Но за стенами его дома и школьного двора происходит нечто гораздо более значительное: медленно, но верно рушится целая империя.