Опытный, но вечно опаздывающий почтальон Гордон Смит получает неожиданную задачу: присмотреть за сыном соседки, энергичным мальчиком Джеймсом. Его спокойные выходные рушатся в ту же минуту, когда на пороге появляется необычный «гость» — энергичный и хитроумный пес по кличке Спот. Оказывается, этот четвероногий друг — секретный агент, который стал свидетелем преступлений могущественной мафии и...
В тихом городке на юге США, в 1942 году, живет замкнутый мальчик Уилл Мур. Его мир ограничен школьными стенами и обожанием местного героя — бейсбольного чемпиона Динка Дженкинса. Когда кумир уходит на фронт, одиночество Уилла становится невыносимым. Родители, желая поддержать сына, дарят ему на день рождения неуклюжего щенка, которого мальчик называет Скип.