Джефф Николс возвращается в эпоху бунтарского духа 1960-х, чтобы исследовать рождение и Corruption культура байкеров. Фильм наблюдает за тем, как скромный мотоциклетный клуб в Среднем Западе Америки, собиравший местных аутсайдеров и искателей свободы, постепенно мутирует в жестокую преступную организацию под влиянием харизматичного, но деструктивного лидера.
Нью-Йорк, середина 1960-х. Уолтер и Клара Стекхаус кажутся миру образцовой супружеской парой: он — талантливый архитектор, она — элегантная хозяйка и успешный риелтор. За фасадом благополучия тлеет медленный кризис: удушливая ревность, истерики и постоянные угрозы Клары покончить с собой изматывают Уолтера, заставляя его думать только о разводе.