Лука Гуаданино создаёт чувственную и пронзительную драму, вдохновлённую неопубликованными страницами знаменитого романа Уильяма С. Берроуза. Действие разворачивается в экзотической, но удушающей атмосфере Мексики середины XX века, где главный герой, экспатриант Уильям Ли, пытается заглушить тоску и экзистенциальный вакум спиртным и мимолётными связями.
Мужчина на грани распада семьи. Его бракоразводный процесс — уже испытание, но реальный удар приходит, когда он обнаруживает, что дети пропали прямо из их дома. Ни следов, ни намеков — только пустые комнаты и всепоглощающий страх. Что произошло? Кто может быть за этим? Сам ли он что-то упустил в пылу ссор? Фильм превращает обыденный семейный кризис в леденящее досье паранойи.