В Вашингтоне происходит серия загадочных убийств, и расследование поручают самой неожиданной паре. Мак Стерн — суровый, прямолинейный полицейский ветеран, для которого закон — это прежде всего кулаки и пистолет. Его напарник, Эллис Филдинг, — гениальный дедуктив, чьи аналитические способности поражают, но в моменты стресса его сознание уплывает в мир фантазий, где он становится героем любимых...
В тихом американском городке, где все знают друг друга в лицо, начинается серия жестоких и необъяснимых убийств. Местные жители погибают от рук невидимого врага — безликих существ, способных вселяться в тела людей и животных. Их цель проста и чудовищна: человеческая кровь как источник силы. Полиция, вооружённая лишь слухами и страхом, оказывается бессильна перед технологически превосходящим...