1962 год. Молодой и удачливый вор по кличке Юрка-Барон, только что совершивший очередную квартирную кражу в Ленинграде, спешит в поезде в Москву. Его цель — встреча с человеком из далёкого и опасного прошлого, которая обещает перевернуть жизнь. В дороге, глядя на мелькающие за окном пейзажи, он погружается в череду воспоминаний. Эти воспоминания рисуют путь, который мог бы быть иным.
Экранизация одного из самых сложных и философских романов XX века, переносит зрителя в сталинскую Москву, где переплетаются реальность и мистика. Две параллельные линии повествования — современная история Мастера и Маргариты и древняя история Понтия Пилата — раскрывают вечные темы творчества, любви, власти и человеческой слабости.
Действие картины переносит нас в один из самых неожиданных уголков афганского конфликта — район, где по неформальному соглашению враждующих сторон боевые действия были прекращены. Эта тихая зона становится идеальным прикрытием для амбициозного и безжалостного местного мафиози по имени Карахан. Пользуясь бездействием официальных сил, он тайно сооружает здесь крупный завод по производству...