Фильм использует классический, но всегда эффективный формат радиошоу как камеру для страха. Ведущий Род специализируется на рассказывании пугающих историй и общении со слушателями, делящимися своими паранормальными переживаниями. Его студия — это безопасное пространство, контролируемая среда для легких мурашек. Но однажды ночью эта защита рушится.
Фильм переносит нас в осаждённый турками Константинополь 1453 года, в последние дни Византийской империи. Когда султан Мехмед II в обмен на мир требует руки дочери императора, перед правителем встаёт невыносимый выбор: отдать ли дочь врагу или обречь город на гибель. В центр этого исторического катаклизма встаёт гордая и непокорная принцесса Карменсина, символизирующая угасающую славу империи.
В пустыне Альмерии, среди руин вымышленного городка Диксиленд, живёт Хулиган — последний из могикан золотой эры кино. Он и его верные помощники каждый день разыгрывают для редких туристов сцены из легендарных вестернов, поддерживая иллюзию, что Голливуд ещё жив. Их уютное, вымышленное существование рушится с приездом teenage-внука Карлоса, который смотрит на этот театр с презрением, и...