Действие разворачивается в 1884 году на границе с Мексикой. После ареста безжалостного лидера банды Бена Уэйда его сообщники продолжают терроризировать местных фермеров. Местный скотовод и ветеран, Дэн Эванс, соглашается на рискованную миссию — конвоировать заключённого до ближайшей железнодорожной станции, откуда того отправят в тюрьму форта Юма.
1886 год. Границы цивилизации отодвигаются всё дальше на запад, а на бывших землях индейцев рождается новая, суровая Америка. Именно в этот переломный момент в тихий ranch семьи Гилксон врывается прошлое в лице Сэма — седовласого, закалённого вождя племени апачей, который когда-то бросил жену и новорождённую дочь Мэгги. Его возвращение — не милость, а вынужденная необходимость.
1865 год. Гражданская война в США подходит к концу, но на далёких рубежах, в частности в техасском городке на Сабельной реке, борьба не утихает. Местные жители, верные делу Конфедерации, отказываются признать поражение. Среди них — бывший кавалерист Конфедерации, Пайлот Кэйбл, который три года провёл в кровопролитных сражениях.