Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, стала катастрофой, нарушив древний порядок. Тёмные силы, долго сдерживаемые её властью, вырвались на свободу, посеяв хаос и кровавые убийства. В этот момент, когда человечество оказалось на грани, к командиру специального ведомства по борьбе с нечистью приходит загадочный незнакомец.
В мире, где существуют бессмертные секты и древние существа, дракон Тянь Яо пережил жестокое предательство в самый ответственный момент своей жизни. Невеста пронзила его сердце мечом, отняв силу и изменив судьбу. Спустя множество лет его душа обрела новое воплощение, но прошлое не отпускает. Судьба сводит его с Янь Хуэй — юной, непослушной и эксцентричной бессмертной, изгнанной из своей секты...