Действие разворачивается в суровой викторианской провинции Северной Англии 1860-х годов. Юная Кэтрин, проданная братом за состоятельного, но калечного и равнодушного мужа, оказывается в заточении в собственном доме. Лишённая тепла, уважения и человеческого участия, она находит отдушину в общении с Sebastian, молодым арендатором имения.
Режиссёр Клуни Клоуз создаёт поэтичную и реалистичную картину взросления на окраине английского города. Фильм наблюдает за сложными отношениями двух непохожих друзей: буйного и импульсивного Арбора и доброго, но бесцельного Свифти. Их мир — это пустые стройки, заброшенные бассейны и попытки найти работу, пока общество и собственные слабости не разводят их в разные стороны.