Грей, чьё имя стало синонимом непревзойдённой мощи и абсолютного владычества, прожил жизнь, отгородившись от всех. Его империя, его богатство, его несокрушимая армия — всё это не принесло ему ничего, кроме ледяного покоя и всеобщего страха. Никаких союзников, только подданные; никакой близости, только власть. Смерть, наступившая в самый разгар его триумфа, оказалась не концом, а странным началом.
Действие разворачивается в мире, едва оправившемся от катастрофы, вызванной возрождённым драконом Бахамутом. Человечество, воспользовавшись помощью порабощённых демонов, отстроило разрушенную столицу и вступило в эру процветания. Однако этот мир далёк от истинного мира: боги, чья сила зависит от веры людей, стремительно теряют влияние, а демоны, вынужденные восстанавливать город, тайно готовят...