1960-е годы, США, разгар Холодной войны. В секретной правительственной лаборатории, запертой в бетоне и тишине, работает Элайза — немая девушка, чей мир состоит из жестов, фильмов и тихих мечтаний. Её одинокая жизнь меняется, когда в лаборатию доставляют необычное существо, пойманное в южноамериканских реках: человекообразного амфибия, обладающего загадочной силой и уязвимостью.
Кимберли Пирс создает пронзительную драму, основанную на подлинной истории Брэндона Тины — молодого человека, чья гендерная идентичность стала причиной как глубокого личного счастья, так и беспощадной социальной вражды. Прибыв в скромный городок Фолс-Сити в Небраске, Брэндон находит временную пристань в круге местных подростков, обретает любовь Лайны и ощущает иллюзию нормальности.