Действие разворачивается в конце 1950-х годов, в разгар охоты на коммунистов в США. Кевин Уолкер, молодой юрист, только что окончивший учебу, поступает на службу в сан-францисское отделение ФБР. Его первое серьезное задание — внедриться в китайскую общину и выявлять предполагаемых сторонников коммунизма.
