Действие разворачивается в Японии 1932 года, в эпоху, когда традиции боевых искусств сталкиваются с милитаристскими настроениями и коррупцией. После смерти старейшего мастера каратэ его два ученика оказываются перед выбором: следовать заветам наставника о том, что каратэ предназначено для самозащиты и духовного роста, или идти по пути личной выгоды.
