Действие разворачивается в 1931 году, в 64-й период Мэйдзи, но в совершенно иной исторической реальности. Сёгунат Токугава не пал, император не восстановил свою власть, а Япония совершила технологический рывок, развив уникальный источник энергии — «Жилу дракона». Это позволило стране слитить научный прогресс с культурой Эдо, создавая контрастный мир паровых машин и самурайских традиций.
