Тайё Асано с детства остался один после потери родителей, и единственной опорой в его жизни стала подруга детства Муцуми Ёдзакура. Однако обычная школьная жизнь резко меняется, когда он обнаруживает, что её семья — это не просто соседи, а клан профессиональных шпионов с древними традициями и жёсткими законами. Самый серьёзный из них — запрет на убийство своих родственников.
В холодной, безжизненной тундре безымянное существо, способное менять форму и не знающее смерти, находит тело волка и решает принять его облик. В этом виде оно встречает одинокого мальчика, который становится его первым другом и проводником в мире людей. Их долгое путешествие по заснеженным землям и дальним селениям превращается в медленное, глубинное исследование человеческой природы.