В суровой реальности провинциальной Америки живет четырнадцатилетний Джо Генри. Его семья балансирует на грани нищеты: мать, перегруженная работой, одиноко содержит всех, старший брат пытается найти свое место, а отец погряз в пьянстве и безответственности. Эта хрупкая система рушится, когда выясняется, что отец набрал огромный долг у опасных людей.
1998 год. Мир поделён между могущественными мегакорпорациями, а технологический прорыв японского генетика Хироши грозит перекроить баланс сил. Немецкие конкуренты готовы на всё, чтобы заполучить его секреты, и японцы нанимают лучших в мире специалистов по промышленному шпионажу — бывших любовников Фокса и Сандру, чтобы вывезти учёного из Токио в безопасное место.
В суровом американском Диком Западе разворачивается мрачная история любви и ужаса. Дженни Хилл с детства связала свою судьбу с бродягой и авантюристом Миллером Брауном, однако её мать, стремясь к стабильности, настаивает на браке с его сводным братом Джеймсом — владельцем крупного ранчо. Джеймс, пленённый красотой Дженни, с радостью принимает её руку, но брачная ночь раскрывает страшную тайну.