Адаптация знаменитого романа Джона ле Карра, где шпионский жанр превращается в медитацию на тему предательства и утраченных идеалов. В центре — бывший оперативник Джордж Смайли, которого вытаскивают из спокойной отставки, чтобы найти высокопоставленного советского агента, засевшего в самом сердце «Цирка», британской разведки.
Великобритания, викторианская эпоха. Лоуренс Тэлбот, американский джентльмен, получает письмо от сестры с тревожной вестью — его младший брат исчез при загадочных обстоятельствах в деревне Блэкмур. Вернувшись на родину, которую он почти не помнит, Лоуренс погружается в мир суеверий, лесных тайн и местных легенд о чудовище, нападающем в ночи.