Шон McBoy, молодой парень из провинции, приезжает в Нью-Йорк с пустыми карманами и надеждой на лучшее. Чтобы сводить концы с концами, он продаёт на улицах дешёвые подделки, пока случайная встреча с харизматичным аферистом Харви Борденом не переворачивает его жизнь с ног на голову. Харви, чуявший в Шоне потенцил, становится его менеджером и втягивает его в опасный, но прибыльный мир нелегальных...
Американская драмедия Тодда Солондза, продолжение темы, затронутой в «Счастье», но самостоятельная история. Фильм исследует, как члены одной семьи, разбросанные по разным штатам, пытаются обрести счастье, неся на себе груз прошлого. Мать Триш, выйдя замуж вторично, лелеет надежду, что её новый супруг станет опорой для сыновей.