Путешествие хоббита Бильбо Бэггинса и его спутников — могучего волшебника Гэндальфа и тринадцати отважных гномов — вступает в решающую фазу. Их цель — легендарное королевство Эребор под Одинокой горой, отнятое у предков гномов драконом Смаугом. Дорога лежит через опасные земли, где их подстерегают не только природные преграды, но и враждебные существа, включая эльфов Леголаса и орков, жаждущих...
Генри Олдфилд, страдающий паническим страхом перед овцами, вынужден вернуться на семейную ферму в Новой Зеландии, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей дела. Но вместо спокойных деловых переговоров его ждет кошмар: безрассудные эксперименты Ангуса в области генной инженерии привели к созданию мутантского ягненка, который стал источником ужасающей эпидемии.