Кеннет Маги, писатель-неудачник, принимает рискованное пари: доказать, что может создать целый роман всего за одни сутки. Для вдохновения его отправляют в отдалённый замок в Уэльсе, который, по слухам, пуст уже сорок лет. Однако тишина и уединение оказываются мифом. Едва Кеннет приступает к работе, как в старые стены один за другим начинают появляться неожиданные персонажи — от загадочной...
Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.