Фильм переносит нас в причудливый и унылый загробный мир, который по сути является зеркальным отражением земной жизни, только более бесцветным и бессмысленным. Здесь самоубийцы обречены на скучную работу в пиццерии, время от времени посещать мрачные бары и слушать старые музыкальные автоматы. Главный герой, Зия, свел счеты с жизнью и теперь вынужден смириться с этой новой, ничем не лучше...
Калифорния, тихий пригород. Брендан Фрай — старшеклассник, для которого школа — это место, где нужно лишь продержаться до конца дня. Он не бунтарь и не отличник, а просто наблюдатель, живущий на окраине событий. Его мир переворачивается, когда в его жизнь снова врывается Эмили, яркая и загадочная бывшая девушка.
Грегг Араки создаёт шокирующую и глубоко эмоциональную драму о двух юношах, чьи жизни неразрывно связаны травматическим событием детства. Нил, казалось бы, уверенный в себе, жаждет опасных отношений, пытаясь повторить болезненный опыт прошлого. Брайан же замкнут и парализован страхом, его мир ограничен ночными кошмарами и необъяснимой уязвимостью.